彩云来到申城雨虹表姐家，雨虹喜出望外。世昌回到古城，当了彩云留给他的银锁。世昌邀请白长起去办戏班，白长起无脸去见师妹们。世昌回来后，成立了韶华女子戏班。

    地下党员陈涛和他的助手小马将高小菊救下，鼓励她和命运抗争。白长起流浪到申城，鸿运戏班的周班主收留他做了个临时武生。小菊终于找到世昌，大家见面悲喜交加。

    黑道人物丘三看上了白长起，收他当了马仔。小菊和罗瑞英去给生病的世昌抓药，在药铺门口遇见陈涛和小马，他们刚从地下党的交通站德仁堂药铺取药出来。陈涛和小马来到戏班，用贵重的盘尼西林从死亡线上救回了世昌。
黑社会大流氓阿标欣赏白长起的血性，让丘三做他的跟班，并和白长起谈好了分成比例，白长起答应下来。

    郑世昌看出陈涛是共产党，陈涛托他将藏在草丛中的东西取回来。陈涛启发世昌通过演戏来抗日，推荐他去申城。陈涛和戏班告别，在江边送行时，罗瑞英对陈涛产生了依依不舍的情愫。郑世昌决定前往申城，离开前，他从当铺里取回彩云给他的银锁。

    白长起在醉酒状态下奸污了彩云。彩云把白长起奸污她的事告诉了雨虹，说她没脸再见世昌，也不会到白长起的戏院演出。白长起见彩云不接受他，也不参加排练，威胁周班主停演，所有的损失要他来赔偿。周班主被逼得走投无路，恳求彩云天大的事等演出结束后再说。彩云答应演出，但必须将名字换成青莲。

    郑世昌带着姑娘们来到申城，巧遇申江戏院老板俞元乾的儿子俞松，俞松带戏班去了申江戏院。申江戏院是地下党的秘密接待站，此刻俞元乾正与申城地下党负责人、申江日报总编谈事。因申江戏院有接待和掩护中央首长的任务，俞元乾将戏班暂时安排在戏院旁边的兴隆客栈。地下党员徐海带着戏班来到申江戏院，和郑世昌有了一面之交。

    郑世昌在照相馆了解到青莲就是彩云的真相。他告诉了高小菊，高小菊对彩云的突然出现一时承受不住，跑到街上，被夜风吹病。

    在离开申城前，徐海和范总编研究抗日宣传工作，徐海表示根据地有一部宣传抗日的戏，范总编认为韶华戏班有政治基础，能够承担排演任务。

    俞元乾见韶华戏班上了阿标发起的义演名单，找郑世昌了解情况。郑世昌觉得义演的宣传都上了报纸，不会有假，他对在义演中能见到青莲充满期待。最终，白长起把义演搅黄了。日本飞机突然来轰炸，俞松搀着裘百灵离开被炸的医院回到兴隆客栈。陈涛来到申城，公开身份是碧溪茶园老板。徐海和陈涛一起来了，他带来了抗日新戏《怒吼的松花江》剧本。俞元乾带郑世昌来见陈涛，接受了排演抗日新戏的任务。

    郑世昌被人扎伤，引起陈涛、俞元乾、范总编等人的警觉。青莲乔装打扮成护士后，进病房看望郑世昌。青莲质问白长起是不是他让人打的世昌，白长起矢口否认。
青莲跟张妈回到张妈的家乡。她非常喜欢农村的环境，很快就融入了淳朴的乡村生活。俞松要上前线当战地记者，他约裘百灵吃午饭，裘百灵对他上前线非常担忧，要他一定平安回来。

    报上登出《怒吼的松花江》即将公演的消息，一直在幕后活动的日本特务机关佐藤商社社长佐藤，为制止该戏的公演，给白长起发来请柬，宴请白长起，安排年轻漂亮的女特务真美子伺候白长起。阿标来找白长起，警告他离日本人远点，白长起吓得半死。

    佐藤邀请白长起来确认真美子的表演水平。真美子打扮成中国江南姑娘的模样来找白长起，白长起这才知道佐藤让他来看真美子唱戏水平的真实目的。他猜出真美子进韶华戏班是想搅黄《怒吼的松花江》。

    陈涛要去根据地，临行前叮嘱罗瑞英让嗓子出问题的高小菊去找专科医生看嗓子。郑世昌来找白长起，请他介绍艺人来代替高小菊。有人建议将真美子介绍过去，白长起还是下不了当汉奸的决心。

    高小菊无法上台演出，王局长推荐了化名陈美娟的真美子。郑世昌经过考验加入了中国共产党。徐海对真美子的失踪和回来提出怀疑。陈涛要大家提高警惕。

    陈涛的神态引起罗瑞英的注意，陈涛告诉她，陈美娟锁骨上的红痣和他妹妹的一样。罗瑞英认为他们兄妹应该相认，但是陈涛对5岁就被日本人拐走的陈美娟的身份表示怀疑。

    范主编、陈涛等地下党员开会，研究后认为，一连串事情发生的背后有黑手，最大的受益者是日本人；戏班一定要坚持下去，以斩断黑手。

    8月6日至12日19：34(央视八套)播出第10至30集。