彩云来到申城雨虹表姐家,雨虹喜出望外。世昌回到古城,当了彩云留给他的银锁。世昌邀请白长起去办戏班,白长起无脸去见师妹们。世昌回来后,成立了韶华女子戏班。
地下党员陈涛和他的助手小马将高小菊救下,鼓励她和命运抗争。白长起流浪到申城,鸿运戏班的周班主收留他做了个临时武生。小菊终于找到世昌,大家见面悲喜交加。
黑道人物丘三看上了白长起,收他当了马仔。小菊和罗瑞英去给生病的世昌抓药,在药铺门口遇见陈涛和小马,他们刚从地下党的交通站德仁堂药铺取药出来。陈涛和小马来到戏班,用贵重的盘尼西林从死亡线上救回了世昌。
黑社会大流氓阿标欣赏白长起的血性,让丘三做他的跟班,并和白长起谈好了分成比例,白长起答应下来。
郑世昌看出陈涛是共产党,陈涛托他将藏在草丛中的东西取回来。陈涛启发世昌通过演戏来抗日,推荐他去申城。陈涛和戏班告别,在江边送行时,罗瑞英对陈涛产生了依依不舍的情愫。郑世昌决定前往申城,离开前,他从当铺里取回彩云给他的银锁。
白长起在醉酒状态下奸污了彩云。彩云把白长起奸污她的事告诉了雨虹,说她没脸再见世昌,也不会到白长起的戏院演出。白长起见彩云不接受他,也不参加排练,威胁周班主停演,所有的损失要他来赔偿。周班主被逼得走投无路,恳求彩云天大的事等演出结束后再说。彩云答应演出,但必须将名字换成青莲。
郑世昌带着姑娘们来到申城,巧遇申江戏院老板俞元乾的儿子俞松,俞松带戏班去了申江戏院。申江戏院是地下党的秘密接待站,此刻俞元乾正与申城地下党负责人、申江日报总编谈事。因申江戏院有接待和掩护中央首长的任务,俞元乾将戏班暂时安排在戏院旁边的兴隆客栈。地下党员徐海带着戏班来到申江戏院,和郑世昌有了一面之交。
郑世昌在照相馆了解到青莲就是彩云的真相。他告诉了高小菊,高小菊对彩云的突然出现一时承受不住,跑到街上,被夜风吹病。
在离开申城前,徐海和范总编研究抗日宣传工作,徐海表示根据地有一部宣传抗日的戏,范总编认为韶华戏班有政治基础,能够承担排演任务。
俞元乾见韶华戏班上了阿标发起的义演名单,找郑世昌了解情况。郑世昌觉得义演的宣传都上了报纸,不会有假,他对在义演中能见到青莲充满期待。最终,白长起把义演搅黄了。日本飞机突然来轰炸,俞松搀着裘百灵离开被炸的医院回到兴隆客栈。陈涛来到申城,公开身份是碧溪茶园老板。徐海和陈涛一起来了,他带来了抗日新戏《怒吼的松花江》剧本。俞元乾带郑世昌来见陈涛,接受了排演抗日新戏的任务。
郑世昌被人扎伤,引起陈涛、俞元乾、范总编等人的警觉。青莲乔装打扮成护士后,进病房看望郑世昌。青莲质问白长起是不是他让人打的世昌,白长起矢口否认。
青莲跟张妈回到张妈的家乡。她非常喜欢农村的环境,很快就融入了淳朴的乡村生活。俞松要上前线当战地记者,他约裘百灵吃午饭,裘百灵对他上前线非常担忧,要他一定平安回来。
报上登出《怒吼的松花江》即将公演的消息,一直在幕后活动的日本特务机关佐藤商社社长佐藤,为制止该戏的公演,给白长起发来请柬,宴请白长起,安排年轻漂亮的女特务真美子伺候白长起。阿标来找白长起,警告他离日本人远点,白长起吓得半死。
佐藤邀请白长起来确认真美子的表演水平。真美子打扮成中国江南姑娘的模样来找白长起,白长起这才知道佐藤让他来看真美子唱戏水平的真实目的。他猜出真美子进韶华戏班是想搅黄《怒吼的松花江》。
陈涛要去根据地,临行前叮嘱罗瑞英让嗓子出问题的高小菊去找专科医生看嗓子。郑世昌来找白长起,请他介绍艺人来代替高小菊。有人建议将真美子介绍过去,白长起还是下不了当汉奸的决心。
高小菊无法上台演出,王局长推荐了化名陈美娟的真美子。郑世昌经过考验加入了中国共产党。徐海对真美子的失踪和回来提出怀疑。陈涛要大家提高警惕。
陈涛的神态引起罗瑞英的注意,陈涛告诉她,陈美娟锁骨上的红痣和他妹妹的一样。罗瑞英认为他们兄妹应该相认,但是陈涛对5岁就被日本人拐走的陈美娟的身份表示怀疑。
范主编、陈涛等地下党员开会,研究后认为,一连串事情发生的背后有黑手,最大的受益者是日本人;戏班一定要坚持下去,以斩断黑手。
8月6日至12日19:34(央视八套)播出第10至30集。