太原刚玉11月25日晚间发布重组预案，公司拟以10.02元/股非公开发行合计6117.76万股，作价6.13亿元收购公司控股股东横店控股旗下赣州东磁100%股权及横店进出口持有的钕铁硼业务相关资产(包括英洛华进出口100%股权);并拟以10.02元/股向横店控股、钜洲资产、硅谷惠银非公开发行募集配套资金不超过6.13亿元;公司股票将继续停牌。

根据方案，公司此次募集配套资金拟用于消防机器人及消防训练模拟产业化项目、新能源汽车驱动系统研发及产业化项目、新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目、偿还有息负债及补充流动资金。

公告显示，赣州东磁主营高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售，其产品广泛应用于风电发电机、新能源汽车、电动机、移动通讯等领域，在风电发电机、新能源汽车等领域占据了一定的市场份额。数据显示，其2013年度、2014年度分别实现营业收入1.35亿元、2.11亿元，净利润分别为790.53万元和1898.31万元。

此外，横店进出口拥有的钕铁硼业务相关资产主要经营钕铁硼磁性材料的国内采购、国外出口业务，主要产品为钕铁硼永磁材料，主要应用于永磁电机、扬声器、节能电梯和汽车零配件等领域，下游市场主要包括音响设备、节能电梯、变频空调、EPS、新能源汽车等。

根据协议，双方暂定利润补偿期间为2016年度至2018年度。经初步预测，标的资产2016年至2018年的预测净利润合计数分别为4674.81万元、5584.83万元及6832.73万元。

太原刚玉表示，公司作为横店控股旗下的上市平台，此次交易完成后，赣州东磁以及横店进出口拥有的钕铁硼磁性材料业务相关资产注入上市公司，将有利于公司整合相关生产及销售资源，同时有效的减少关联交易、解决同业竞争的问题;同时公司将进一步完善现有产业链，推动高性能钕铁硼永磁材料业务以及公司装备制造业务的发展，充分发挥规模效应、进一步降低生产成本、增强上市公司主营业务的竞争力、提高上市公司的盈利能力。

关键词： 太原刚玉 重组