市场高位切换，白酒等高位票大跌，资金流出明显，而科技白马则明显获得资金流入，蓝思科技、歌尔股份、三安光电等龙头逆市大涨。

究其原因，首先是因为近期相对滞涨，资金有高位切换的需要。

同时，从基本面来看，半导体、消费电子等领域，也确实迎来高景气周期。

受益5G、汽车电子及消费电子旺季等因素驱动，半导体产业链景气度较高，功率半导体产业链公司接连发布涨价通知。

存储龙头美光FY21Q1实现营收57.7亿美金高于市场预期，Q2展望继续向好印证市场需求强劲。

苹果发布iPhone 12系列产品之后，深受消费者欢迎，新机型在美国市场上已经占iPhone总销量76%。国内苹果供应链龙头企业强者恒强的趋势明显。随着进入年报及一季报业绩验证期，看好业绩高增长带来的投资机会。

全球面板行业供需格局继续改善，国内龙头稳步崛起，从13年以来伴随着国内厂商的大幅度扩产，大尺寸LCD行业京东方、华星光电等市场份额上升最快。

三星全新Neo QLED电视发布，开启2021年mini-LED商用元年，Mini LED背光是当前LCD升级的主要创新方向，未来更多厂商有望跟进创新。

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