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信用卡视角下的上市银行:从发卡驱动转向用卡驱动
2021-04-21 08:52:30 来源:新华财经 编辑:

2020年银行信用卡业务经历了一场史无前例的“压力测试”,在冲击与重构下,行业迎来新一轮发展周期。近期陆续披露的2020年上市银行年报显示,过去一年银行信用卡业务“高危”运行,其中渤海银行的信用卡不良率甚至高达6.26%,远超国际标准5%的警戒线。银行信用卡不良率上升拉响警报,业内预计,2021年信用卡不良风险仍然会处于相对高位。

红利消退 发卡量明显降温

相比于此前的高速增长,信用卡市场已进入“存量时代”,表现之一就是发卡收紧。从累计发卡规模看,国有大行仍然占据绝对优势,工农中建累计发卡量均过亿张,但增速已经放缓至历史新低。其中,“宇宙行”仍然占据绝对优势,截至2020年末,工商银行信用卡累计卡量1.6亿张,但仅较2019年末增长0.11亿张,增量为2019年同期的八分之一,创历史新低。

此外,建设银行累计发卡1.44亿张,同样仅较上年增加0.11亿张;中国银行信用卡累计发卡量1.32亿张,较上年末增长5.44%,增幅锐减;农业银行信用卡累计发卡1.3亿张,较上年末增长8.33%,增幅锐减;交通银行信用卡在册卡量为7266万张,较上年末仅净增86万张。

从新增发卡量上看,几家头部股份制银行同样下滑明显。截至2020年末,招行信用卡流通卡9953.16万张,同比增长4.44%,增速由双位数降至个位数增长,同比下滑8.6个百分点;信用卡流通户数6670.93万户,较上年末增长3.42%;中信银行信用卡累计发卡9262.14万张,较上年末增长11.16%,增速较上一年的24.26%明显滑坡;平安银行信用卡流通卡量6424.51万张,较上年末增长6.5%,较2019年17.1%的增速明显下滑;2020年末,浦发银行信用卡流通卡数4372.22万张,较2019年的4399.08万张净减26.86万张,增速为负。

一些区域城商行通过和第三方互联网平台合作,用技术手段实现逆市扩张。例如,由于美团点评联名信用卡产品客户规模持续扩大,天津银行2020年信用卡新增发卡48.68万张,累计发卡突破百万张,比上年增长了84%;青岛银行信用卡累计发卡203.71万张,较上年末增长75.16%。

整体来看,央行近日发布的报告显示,截至2020年第四季度末,我国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.78亿张,同比增长4.26%,环比增长0.25%。

信用卡资深专家董峥表示,2020年信用卡总体规模增速受到疫情严重影响,同比增速创下近五年来新低。

从发卡驱动转向用卡驱动

2020年信用卡业务受到疫情严重影响,尤其是境外刷卡消费交易严重受挫,全年交易额断崖式下降。同时,银行也主动将重心从发卡转向鼓励用卡消费,如发放优惠券,与互联网平台加大合作力度等。

根据央行数据,2020年银行卡卡均消费金额1.30万元,同比下降6.38%;银行卡笔均消费金额为656.85元,同比下降10.97%。

各家上市银行年报显示,2020年信用卡消费交易情况分化趋势凸显。“滑坡”最严重的是工商银行信用卡,2020年消费额2.58万亿元,较此前一年的3.22万亿元大幅下降了20%;“滑坡”排行榜的第二名是中国银行,2020年中行信用卡消费额1.64万亿元,同比下降7.75%;第三是中信银行,中信银行信用卡2020年交易量2.44万亿元,同比下降4.83%。

但与此同时,也有不少银行信用卡“逆势而上”。如兴业银行信用卡“一枝独秀”,2020年新增交易额3386.16亿元,累计交易额2.31万亿元,同比大幅增长 17.17%。

对此,兴业银行表示,2020年结合疫情隔离期、消费复苏期、网付高峰期特点,迎合客户在消费习惯、场景、渠道等方面的变化和需求,推出“无接触式外卖商户合作方案”“复工补贴”等多个主题活动,并与互联网头部平台合作开展线上支付场景营销。精心打磨“好兴动”数字化平台,拓展优惠商户覆盖面,在促进普惠金融、让利于民的同时,推动信用卡营销向“精准滴灌”转型。

信用卡不良高企 渤海银行高达6.26%

近三年来,银行信用卡不良风险加速暴露,而2020年的疫情更是加剧了这一进展。2020年银行年报显示,不少银行信用卡不良风险高发,渤海银行信用卡不良率甚至超过6%,在各大银行中居于榜首。

数据显示,2020年除了交通银行和工商银行外,其他大多数银行的信用卡不良率均有走高。民生银行信用卡不良率从上一年的2.48%上升到2020年的3.28%,中信银行信用卡不良率从1.74%上升到2.38%,平安银行信用卡不良率从1.66%上升到2.16%,兴业银行信用卡不良率从2019年的1.47%上升至2020年的2.16%。

招商银行在年报中表示,受全球疫情影响,叠加国内宏观经济低位运行、结构调整深入推进等多因素影响,公司信用卡资产质量在2020年上半年呈现一定波动,逾期规模及不良等相关指标面临短期阶段性上升的压力。随着国内疫情防控取得成效,2020年下半年起,信用卡各项风险指标已趋于稳定。

展望后市,多家银行表示,2021年信用卡业务仍处于风险释放期,不过从数据上看,去年三、四季度以来,部分银行的信用卡不良风险指标已经有所好转。

兴业银行表示,2021年信用卡业务仍处于风险释放期,叠加新冠肺炎疫情影响的继续释放,资产质量仍将面临一定压力,但公司将主动适应市场环境变化,强化风险管控措施,信用卡资产质量预计将边际好转。

“信用卡行业发展进入下半场,没想到叠加了疫情这个因素,让这个战场比我原本想象的要复杂艰难的多,对公司、管理、团队的考验很大。”一家知名银行信用卡中心高层告诉记者,国内信用卡行业在经历一个新周期,最大的挑战就是风险。

事实上,随着信用卡用户增长红利消退,以及风险周期的到来,原本的市场格局重新打破重塑,行业洗牌下谁能率先走出困局,谁能探索出新发展模式,留给市场很大的想象空间。

关键词: 信用卡 上市银行

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