【14:37 吉比特(603444)：“双剑”新品贡献业绩增量 持续高额分红回馈股东】

　　<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>9月13日给予吉比特(603444)推荐评级。

(资料图片)

投资建议：考虑到本季度的经营情况，该机构调整公司25-27 年收入预测至56/64/70 亿元（原预测为43/45/48 亿元），YOY 51%/14%/10%；归母净利润预测至15/18/20 亿元（原预测为11/11/12 亿元）。考虑到公司新品《杖剑传说》国内/海外市场的强劲表现，加之公司创新驱动小步快跑的研发基因，有望享受到PE 端的弹性，给予公司26 年目标PE 25x，对应目标市值447 亿元、目标价619.83 元，维持“推荐”评级。

风险提示：新游产品落地进度不及预期；行业竞争加剧；宏观经济波动

该股最近6个月获得机构35次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。

【08:27 光峰科技(688007)：行业竞争加剧 业绩短期承压】

　　<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>9月13日给予光峰科技(688007)推荐评级。

投资建议：公司C 端盈利能力受市场需求影响短暂承压，但随着公司近期推出围绕提升效果和降本增效的AR 眼镜解决方案，以及积极推进车载投影项目，该机构认为公司业绩将在短期走低后迎来回暖。该机构预计公司25/26/27 年归母净利润为0.3/0.4/0.5 亿元，25-27 年对应PE 为313/229/221 倍，采用DCF 法估值，调整目标价至23.5 元，维持“推荐”评级。

风险提示：原材料波动超预期，行业竞争加剧，新品推广不及预期。

该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【08:27 金融街(000402)：开发业务持续去库存 经营业务稳健】

　　<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>9月13日给予金融街(000402)推荐评级。

投资建议：公司高能级城市土储布局未来有望支撑销售兑现，但2022 年以来拿地放缓，土储换仓速度较慢，开发业务营收及毛利中长期承压；公司持有核心城市优质资产，租金表现稳健抵御风险。由于房价下行压力仍在，公司ROE逐年降低，投资拿地节奏明显放缓，该机构预测2025-2027 年公司eps 分别为-1.28、-0.46、-0.23 元，该机构基于剩余收益模型测算公司估值，为当前账面价值与未来剩余收益的折现，预计公司2025 年目标价4.6 元，维持“推荐”评级。

风险提示：市场超预期下行，后续投资力度不及预期。

该股最近6个月获得机构1次推荐评级。

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